Reprise d’une entreprise industrielle en croissance externe

Le contexte

Un dirigeant d’entreprise industrielle basé en Occitanie souhaitait accélérer le développement de son activité par croissance externe.

Son objectif était d’acquérir une société complémentaire afin de :

• élargir sa base de clients

• renforcer ses capacités de production

• intégrer un savoir-faire technique spécifique.

Cependant, il ne disposait ni du temps ni du réseau pour identifier les opportunités pertinentes.

Notre mission

TENOR a été mandaté pour :

• identifier des entreprises correspondant à sa stratégie de développement

• analyser leur situation économique et leur potentiel

• organiser les rencontres avec les dirigeants

• structurer l’opération d’acquisition

• sécuriser les négociations et la transaction.

Notre intervention

Grâce à notre réseau professionnel et à notre veille économique, nous avons identifié une entreprise familiale du même secteur, dont le dirigeant préparait son départ à la retraite.

Nous avons ensuite :

• analysé la situation financière et opérationnelle de la société

• structuré les échanges entre les parties

• accompagné la négociation du prix et des conditions de cession

• coordonné les intervenants juridiques et financiers.

Le résultat

L’opération a permis :

• la transmission réussie de l’entreprise

• le maintien des 25 emplois existants

• le développement de nouvelles synergies commerciales.

Le repreneur a ainsi pu accélérer sa croissance tout en sécurisant son investissement.

Le rôle de TENOR

TENOR a accompagné l’opération de bout en bout :

identifier → analyser → structurer → négocier → sécuriser la reprise

afin de garantir une transmission réussie et une continuité durable de l’activité.